Erindringer

Hvad er erindringer?

Erindringer bruges til at oprette påmindelser og opfølgningsopgaver i en sag. Erindringer kan også sendes via. email, hvis dette er konfigureret hos den pågældende organisation.

I oversigten kan du se følgende oplysninger:

• Titel

• Type

• Ansvarlig

• Deadline

• Udført-status

Opret en erindring

Der er flere måder at oprette en erindring på:

Metode 1: Via menulinjen

• Klik på +-ikonet i menulinjen.

• Vælg Erindring.

• Udfyld følgende oplysninger i dialogboksen:

  • Titel

  • Beskrivelse

  • Ansvarlig (vælg en ansvarlig person)

  • Opfølgningsdato

  • Synlig fra

  • Type (f.eks. telefonopkald, møde, opgave)

• Klik på OK for at gemme erindringen.

Metode 2: Via fanen Erindringer

• Klik på fanen Erindringer i sagsoversigten.

• Klik på +-ikonet for at oprette en ny erindring.

• Udfyld de relevante oplysninger og klik på OK.

Metode 3: Via klokke-ikonet under kladder, dokumenter og journalnotater

• Klik på flag-ikonet i en tabel, hvor du ønsker at tilføje en erindring.

• Indtast oplysningerne i dialogboksen (se evt. Erindringer | Se-detaljer-og-rediger-en-erindring for detaljer).

• Klik på OK for at gemme erindringen.

Se detaljer og rediger en erindring

Klik på den erindring, du vil redigere i tabel-oversigten under fanebladet Erindringer:

Herefter vises en dialog med følgende muligheder:

1. Se og rediger de ønskede oplysninger, som eksempelvis Titel, Beskrivelse, Sagsbehandler, Type, Opfølgningsdato og Synlig fra.

2. Se hændelser og handlinger, som der er foretaget relateret til erindringen under fanebladet Forløb

3. Klik på Annuller erindring. Dermed vil erindringen blive slettet.

4. Klik på Udført. Erindringen vil dermed få status “udført”.

5. Klik på OK for at gemme ændringerne uden at ændre status på erindringen.